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动力电池底下会有四大耗材:正极、负极、隔膜、电解液,这四种耗材里面正极、负极、电解液都是电化学。正极比较明显,镍钴锂的组合,包括磷酸铁锂。负极现在有石墨、人工石墨、硅碳。材料学上的迭代也很快,电解液是添加剂的迭代。现在变化比较大的在正极,又牵扯到底下基础材料,就是钴、镍、碳酸锂。为什么前期钴跌得多,镍涨的多?它面临到技术迭代的问题,如果后面从811过渡到9/0.5/0.5,意味着后面钴的含量会用的越来越低。技术变化会很快,造成了基础材料端的产品价格也会变化的比较快,但相对比较稳定的是碳酸锂,因为不管什么样的变化,碳酸锂还是要用的。所以未来整车放量的话,碳酸锂的需求目前来看是确定性增长的。

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